|
30 |
” |
августа |
200 |
7 |
г. |
государственный регистрационный номер
|
4 |
– |
0 |
1 |
– |
3 |
6 |
2 |
8 |
9 |
– |
R |
– |
|
|
|
|
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс»
Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке
Утверждено Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» - Открытым акционерным обществом «Ашинский металлургический завод»
принятым «31» июля 2007 года, решение единственного участника № 3 от «31» июля 2007 года
на основании Решения о размещении облигаций, принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» - Открытым акционерным обществом «Ашинский металлургический завод» от «31» июля 2007 года, решение Единственного участника № 3 от «31» июля 2007 года
Место нахождения эмитента: 456010, Челябинская область, город Аша, улица Мира, дом 9.
Контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода: (351-59) 3-29-01, 3-00-44
Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«АМЕТ-финанс» ________________/В.Н. Карауловский/
«31» июля 2007 года. М.П.
«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем Решении о выпуске облигаций.»
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ашинский металлургический завод» _________________/В.Г. Евстратов/
«31» июля 2007 года. М.П.
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия и/или иные идентификационные признаки: облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту –«Облигации»)
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г.Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - «НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Образец сертификата приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и к Проспекту ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам и номинальным держателям Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены НДЦ или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. №36 (далее – Положение о Депозитарной деятельности):
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
5. Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Не указывается для данного вида ценных бумаг.
Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Для облигаций указываются права владельцев облигаций:
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» (далее – «Эмитент»).
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право обратиться к Открытому акционерному обществу «Ашинский металлургический завод» (далее – “Поручитель”), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с п.12 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретение Облигаций Эмитентом до истечения срока погашения номинальной стоимости Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям в соответствии с условиями, указанными в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Для опционов эмитента, указываются:
Не указывается для данного вида ценных бумаг.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации сообщения в ленте новостей, а также на странице в сети Интернет (www.amet.ru) не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения. Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, проводится через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (Далее - Организатор торговли).
Размещение Облигаций осуществляется Андеррайтером, действующим по поручению и за счёт Эмитента.
В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций.
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом Организатора торговли (далее – Правила Организатора торговли).
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое Участник торгов - потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом Участник торгов - потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр заявок для Андеррайтера и Эмитента (далее – Сводный реестр). Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Организатора торговли.
Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер сообщает о принятом Эмитентом решении Организатору торговли в письменном виде. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше, либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.
Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев и/или держателей Облигаций в дату проведения конкурса.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.
Полученные заявки на покупку Облигаций по цене размещения удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления и в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки.
Не подлежат удовлетворению следующие заявки:
направленные лицами, сделки Эмитента с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые не были одобрены заранее в установленном законодательством порядке. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется);
направленные за счет Эмитента.
Порядок изменения и расторжения договоров:
Согласно гл.29 «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.11.1994г. №51-ФЗ:
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
при существенном нарушении договора другой стороной;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение (НДЦ): Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются НДЦ на счета депо приобретателей и/или держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Размешение облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.
Организатором торговли является:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФБ ММВБ (далее – ФБ ММВБ)
Место нахождения: 125009, г Москва, Большой Кисловский переулок, д.13
Лицензии профессионального участника ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007г., лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.
Размещение Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ. Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов ФБ ММВБ. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов в ЗАО РП ММВБ (далее – «РП ММВБ»):
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: Россия, 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД, порядок расчета которого представлен в п.8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.2 Проспекта ценных бумаг).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НДЦ, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (по тексту - Андеррайтер), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
ИНН: 7736153344
Место нахождения: Россия, 129594, г. Москва, Сущевский вал, 65, к.1
Почтовый адрес: Россия, 129594, г.Москва, Сущевский вал, 65, к.1
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-03794-100000
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании заключенного с Эмитентом договора об организации облигационного займа.
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- Удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ.
- Информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Андеррайтер вправе приобретать размещаемые Облигации в любом объеме как за свой счет, так и за счет своих клиентов, как в собственность своих клиентов, так и в свою собственность в течение всего срока размещения.
Обязанность Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: отсутствует.
Обязанности Андеррайтера, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера: отсутствуют.
Наличие у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.
Размер вознаграждения Андеррайтера: составляет 2 000 тыс. руб. и суммы налога на добавленную стоимость, оставляющей 18% от указанного размера вознаграждения
Вознаграждение, выплачиваемое Андеррайтеру, связанное с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуги маркет-мейкера: не выплачивается, в виду отсутствия таких обязанностей.
Эмитент не планирует и не имеет возможности одновременно с размещением данных ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), так как такие ценные бумаги Эмитента отсутствуют.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со 2-го дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T(1) – T(0)) / 365 / 100 %
где: Nom- номинальная стоимость одной Облигации;
C1 - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых;
T(1)- дата, на которую вычисляется НКД;
T(0) – дата начала размещения.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Владелец счета (полное фирменное наименование): Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
Номер счета: 30401810100100000245 в ЗАО РП ММВБ
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: Россия, 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: Россия, 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в РП ММВБ в оплату Облигаций при размещении, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты их зачисления на счет Андеррайтера.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (сведения о Платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 подпункт д) Проспекта ценных бумаг).
Срок погашения облигаций выпуска:
Облигации погашаются в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата (порядок определения даты), на которую составляются список владельцев Облигаций для целей их погашения:
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости»).
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости»).
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения номинальной стоимости Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 12.00 часов московского времени 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости.
Дополнительно к указанным сведениям депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями, независимо от того, уполномочены они своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям или нет, не позднее 12.00 часов московского времени 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ следующую информацию относительно своих клиентов - физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости, который предоставляется Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости включает в себя следующие данные:
а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка и ИНН банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям.
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с несвоевременным предоставлением и/или предоставлением в неполном объеме указанных сведений.
В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций, уполномоченному получать сумму погашения по Облигациям.
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и/или Держателей Облигаций в НДЦ.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, составляющий 182 дня. Облигация имеет 10 купонных периодов.
|
Купонный (процентный) период |
Размер купонного (процентного) дохода | |
|
Дата начала |
Дата окончания |
|
1. Купон: 1
2. Купон: 2
|
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону. |
3. Купон: 3
|
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону. |
4. Купон: 4
|
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону. |
5. Купон: 5
6. Купон: 6
|
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по шестому купону устанавливается равной ставке по пятому купону. |
7. Купон: 7
|
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по седьмому купону устанавливается равной ставке по пятому купону. |
8. Купон: 8
|
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по восьмому купону устанавливается равной ставке по пятому купону. |
9. Купон: 9
|
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по девятому купону устанавливается равной ставке по пятому купону. |
10. Купон: 10
|
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по десятому купону устанавливается равной ставке по девятому купону. |
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((T(1) – T(0))/ 365)/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1…10;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.;
T(0) - дата начала купонного периода j-того купона;
T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона
|
Купонный (процентный) период |
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода |
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода | |
|
Дата начала |
Дата окончания |
|
|
1. Купон: 1
|
Дата начала размещения Облигаций |
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (сведения о Платежном агенте приведены в п. 9.6. Решения о выпуске и п.9.1.2. подпункт д) Проспекта ценных бумаг). Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения номинальной стоимости Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель Облигаций. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец Облигаций. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 12.00 часов московского времени 5 (Пятого) рабочего дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Дополнительно к указанным сведениям депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями, независимо от того, уполномочены они своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, не позднее 12.00 часов московского времени 5 (Пятого) рабочего дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ следующую информацию относительно своих клиентов - физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций: полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); ИНН владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций. На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные: а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: - номер счета в банке; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка и ИНН банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с несвоевременным предоставлением и/или предоставлением в неполном объеме указанных сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Обязательства Эмитента по уплате сумм купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. | |||
2. Купон: 2
|
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
3. Купон: 3
|
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
4. Купон: 4
|
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
5. Купон: 5
|
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
6. Купон: 6
|
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
7. Купон: 7
|
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
8. Купон: 8
|
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
9. Купон: 9
|
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
10. Купон: 10
|
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты купонного дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. | |||
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Функции Платежного агента выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
ИНН: 7736153344
Место нахождения: Россия, 129594, г.Москва, Сущевский вал, 65, к.1
Почтовый адрес: Россия, 129594, г.Москва, Сущевский вал, 65, к.1
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: №3287 от 20.06.02г.
Функции Платежного агента:
1. От имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения не позднее чем за 30 дней до даты выплаты купонного дохода/получения сумм погашения по Облигациям. Сообщение о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.amet.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего назначения. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
Поручитель несет перед Владельцами Облигаций солидарную с Эмитентом ответственность за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента.
Санкции, налагаемые на Эмитента в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг - ОАО «Ашинский метзавод» (по тексту – «Поручитель»), с требованием исполнить неисполненные обязательства Эмитента по Облигациям выпуска, обеспеченным в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Оферте - п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 з) Проспекта ценных бумаг.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителям.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока – с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям публикуется Эмитентом:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события;
и должна включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций.
Тип приобретения облигаций: по требованию их владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения номинальной стоимости Облигаций.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций: Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям (далее соответственно - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).
В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев Эмитент дополнительно публикует информацию, содержащую срок, количество приобретаемых облигаций, порядок и условия приобретения Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего Дате приобретения, в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.amet.ru). При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций: Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, т.к. порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств, а также о количестве приобретенных облигаций.
Данная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки:
в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.
Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли на рынке ценных бумаг (ФБ ММВБ) в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
в ленте новостей – в течение 5 дней с даты возникновения события;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) – в течение 5 дней с даты возникновения события;
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица), являющийся владельцем облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ____________(далее – Облигации), сообщает о намерении продать Облигации в количестве ___________________________________ (цифрами и прописью).
Наименование Участника торгов ФБ ММВБ, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять на ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов ФБ ММВБ).
___________________
Подпись владельца Облигаций.
Дата «__» ________________ ______ г.
Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 456010, Челябинская область, город Аша, улица Мира, дом 9.
Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.
На следующий день по истечении Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент передает все полученные уведомления Агенту. Уведомление считается полученным Агентом с даты его передачи Эмитентом.
б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - «Дата приобретения»):
Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 4 (Четвертому) купону.
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов ФБ ММВБ, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
в) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, или брокер – Участник торгов ФБ ММВБ, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на ФБ ММВБ. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов ФБ ММВБ или брокерами - Участниками торгов ФБ ММВБ, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций ФБ ММВБ, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся на ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения – не предусматривается.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Публикация нижеуказанных сообщений в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) не позднее 2 (Двух) дней;
Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней;
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней;
в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней;
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет (www.amet.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций должен будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет (www.amet.ru) и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта Облигаций на странице в сети Интернет (www.amet.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного проспекта Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:
в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения не может быть ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг раскрытой в соответствии с пп.3) настоящего раздела.
Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций (в случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке) Эмитент публикует в следующие сроки:
в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.amet.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 дней.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 дней.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет(www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 дней.
Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала размещения облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется эмитентом на странице в сети Интернет (www.amet.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет (www.amet.ru).
После государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске ценных бумаг и получить их копию по следующему адресу: Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс», Россия, 456010, Челябинская область, город Аша , улица Мира, дом 9.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс», Россия, 456010, Челябинская область, город Аша , улица Мира, дом 9.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
Сообщение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным (в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующем порядке и сроки:
- При признании выпуска Облигаций несостоявшимся: с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
- При признании выпуска Облигаций несостоявшимся: с даты получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо периода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по соответствующему купонному периоду, но не позднее даты принятия такого решения:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).
Сообщение о выплаченных доходах по Облигациям и о сроках (просрочке) исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям (по окончании каждого купонного периода) раскрывается Эмитентом в форме Сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения Обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение об исполнении (просрочке) исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигации раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего Дате приобретения, в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.amet.ru). В этом сообщении публикуется информация: срок приобретения, количество приобретаемых Облигаций, порядок и условия приобретения Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по выплате номинальной стоимости (погашению) и выплате доходов по Облигациям должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока – с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней;
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям публикуется Эмитентом:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события;
и должна включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события или даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения:
в ленте новостей;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru).
Сообщение эмитента о назначении дополнительных или иных платежных агентов и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети Интернет (www.amet.ru).
Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения облигаций Эмитентом, в следующих источниках:
в ленте новостей – в течение 5 дней с дата возникновения события;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) – в течение 5 дней с дата возникновения события;
Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом, начиная с квартала, в течение которого будет осуществлена государственная регистрация Проспекта ценных бумаг, путем:
представления ежеквартального отчета в ФСФР России не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала;
опубликования текста ежеквартального отчета в сети Интернет (www.amet.ru) в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала. Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее одного дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, Эмитент опубликовывает в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 дней;
Раскрываемые Сообщения о существенных фактах будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования. Также Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в уполномоченный регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена регистрация выпуска ценных бумаг Эмитента по почте или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ашинский метзавод»;
Место нахождения: 456010, Челябинская область, город Аша, ул. Мира, 9;
Дата государственной регистрации: 30.10.1992 г.;
Номер свидетельства о государственной регистрации: свидетельство № 142/ II-МА (регистрационный № 142);
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Аши и Ашинского района;
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года: 1027400508277 от 05.11.2002
Регистрационный орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Аше Челябинской области
ОАО «Ашинский метзавод», в соответствии с действующим законодательством, имеет обязательства по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, который будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства для целей выпуска облигаций (по тексту – «Оферта»). Далее приводится текст Оферты.
|
Оферта о предоставлении поручительства для целей выпуска облигаций
г.Аша, Челябинская область «23» июля 2007 года
Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод», место нахождения: 456010, Челябинская область, город Аша, ул. Мира, 9, зарегистрированное Администрацией г.Аши и Ашинского района, свидетельство № 142/ II-МА регистрационный № 142, дата регистрации 30.10.1992 г, ОГРН 1027400508277, ИНН/КПП 7401000473/ 740101001, именуемое в дальнейшем Поручитель, в лице Генерального директора Евстратова Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, настоящим объявляет оферту о предоставлении поручительства для целей выпуска облигаций (Далее - Оферта) на нижеследующих условиях:
1. Термины и определения Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» (Место нахождения: 456010, Челябинская область, город Аша, улица Мира, дом 9; ОГРН: 1077401000808; ИНН: 7401012260) Поручитель – Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» (Место нахождения: 456010, РФ, г.Аша, Челябинская область, ул.Мира, 9, ОГРН: 1027400508277, ИНН: 7401000473) Облигации - Неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. НДЦ - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; ОГРН: 1027739097011; ИНН: 7706131216) Эмиссионные документы - Решение о выпуске Облигаций и Проспект Облигаций Обязательства – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определённые в соответствии с Эмиссионными документами. Требование – Документ, письменное требование об исполнении Поручителем Обязательств. Срок предъявления требования - 90 (девяносто) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего Обязательства. Срок рассмотрения требований - 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня окончания Срока предъявления требования.
2. Предмет и характер оферты. 2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор поручительства на указанных в настоящей Оферте условиях. 2.2. Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которые он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями указанными в Эмиссионных документах. 2.3. Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных в настоящей Оферте. 2.4. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигации является недействительной. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом обязательств только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства (солидарная ответственность Поручителя).
3. Размер предоставленного обеспечения по Облигациям 3.1. Размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, который будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов в соответствии с Эмиссионными документами. 3.2. Поручитель несёт ответственность по Обязательствам Эмитента перед владельцами Облигаций в размере определённом в п.3.1.
4. Обязательства Поручителя. Порядок исполнения Оферты. 4.1. Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих Обязательств перед владельцами Облигаций, если владельцами Облигаций будут предъявлены соответствующие Требования. 4.2. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям. 4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях: Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. 4.4. Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные в Оферте, вправе предъявить Требование об исполнении Обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 4.5. В Требовании должна быть указана следующая информация: (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций; (б) в чем состоит нарушение Эмитентом его Обязательств по Облигациям; (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных Обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена; (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 4.6. Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 4.7. Требование представляется Поручителю лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Россия, 456010, Челябинская область, город Аша, ул. Мира, 9 К Требованию должны прилагаться: (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; (б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; (в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; (г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; (д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. 4.8. Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно Поручителю в течение Срока предъявления требования. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении Срока предъявления требования. Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария. 4.9. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение Срока рассмотрения требований. Поручитель в течение Срока рассмотрения требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 30 (Тридцатого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. В отношении облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ 4.10 Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях: если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил Сроки предъявления требований к Поручителю; в случае несоответствия Требования условиям Эмиссионных документов; в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации. 4.11. Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 4.12. Поручительство, условия которого предусмотрены настоящей Офертой, прекращаются: с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами; с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами; если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Эмиссионными документами, не предъявит к Поручителю Требования. Поручительство прекращается по истечении указанного срока; по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5. Дополнительные условия5.1. Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения Требований предъявленных Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.3. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя.ОАО «Ашинский металлургический завод» 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 ИНН 7401000473 / КПП 740101001 Расчетный счет: 40702810207270010084 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск К/счет 30101810400000000711 БИК 047501711
Тел. (35159) 3-28-86 Факс: (35159) 3-20-42
|
Порядок предъявления требований к поручителю к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций указан в Оферте.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Поручитель обязуется отвечать в полном объёме, как и Эмитент, перед владельцами Облигаций Эмитента, за исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе:
- обязательств по выплате и совокупного купонного дохода по Облигациям, который будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- обязательств по приобретению облигаций, в порядке предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- обязательств по погашению облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события или даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения:
- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет (www.amet.ru)
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Лицо, предоставившее обеспечение по выпуску Облигаций - Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными правилами торгов или иными внутренними документами соответствующего организатора торговли (фондовой биржи).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T(1) – T(0)) / 365 / 100 %
где: Nom- номинальная стоимость одной Облигации;
C1 - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых;
T(1)- дата, на которую вычисляется НКД;
T(0) – дата начала размещения.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.
(лицевая сторона)
ОБРАЗЕЦ
Общество с ограниченной ответственностью
«АМЕТ-финанс»
Место нахождения: 456010, Челябинская область, город Аша, улица Мира, дом 9.
Почтовый адрес: 456010, Челябинская область, город Аша, улица Мира, дом 9.
СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
________________________
дата государственной регистрации «___» ______________ 200__ года
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс»
(далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер ____________________ от «____»________ 200__ года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НДЦ: г.Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«АМЕТ-финанс» ________________ /В.Н. Карауловский/ __.__.2007 г.
М.П.
Лицо, предоставившее обеспечение для облигаций выпуска:
Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ашинский металлургический завод» ________________ /В.Г. Евстратов/
__.__.2007 г.
М.П.
(оборотная сторона)
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия и/или иные идентификационные признаки: облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту –«Облигации»)
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г.Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - «НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Образец сертификата приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и к Проспекту ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам и номинальным держателям Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены НДЦ или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. №36 (далее – Положение о Депозитарной деятельности):
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
5. Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:
Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:
Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Для облигаций указываются права владельцев облигаций:
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» (далее – «Эмитент»).
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право обратиться к Открытому акционерному обществу «Ашинский металлургический завод» (далее – “Поручитель”), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с п.12 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретение Облигаций Эмитентом до истечения срока погашения номинальной стоимости Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям в соответствии с условиями, указанными в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Для опционов эмитента, указываются:
Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются:
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации сообщения в ленте новостей, а также на странице в сети Интернет (www.amet.ru) не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения. Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, проводится через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (Далее - Организатор торговли).
Размещение Облигаций осуществляется Андеррайтером, действующим по поручению и за счёт Эмитента.
В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций.
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом Организатора торговли (далее – Правила Организатора торговли).
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое Участник торгов - потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом Участник торгов - потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр заявок для Андеррайтера и Эмитента (далее – Сводный реестр). Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Организатора торговли.
Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер сообщает о принятом Эмитентом решении Организатору торговли в письменном виде. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше, либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.
Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев и/или держателей Облигаций в дату проведения конкурса.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.
Полученные заявки на покупку Облигаций по цене размещения удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления и в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки.
Не подлежат удовлетворению следующие заявки:
направленные лицами, сделки Эмитента с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые не были одобрены заранее в установленном законодательством порядке. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется);
направленные за счет Эмитента.
Порядок изменения и расторжения договоров:
Согласно гл.29 «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.11.1994г. №51-ФЗ:
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
при существенном нарушении договора другой стороной;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение (НДЦ): Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются НДЦ на счета депо приобретателей и/или держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Размешение облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.
Организатором торговли является:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФБ ММВБ (далее – ФБ ММВБ)
Место нахождения: 125009, г Москва, Большой Кисловский переулок, д.13
Лицензии профессионального участника ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007г., лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.
Размещение Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ. Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов ФБ ММВБ. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов в ЗАО РП ММВБ (далее – «РП ММВБ»):
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: Россия, 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД, порядок расчета которого представлен в п.8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.2 Проспекта ценных бумаг).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НДЦ, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (по тексту - Андеррайтер), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
ИНН: 7736153344
Место нахождения: Россия, 129594, г. Москва, Сущевский вал, 65, к.1
Почтовый адрес: Россия, 129594, г.Москва, Сущевский вал, 65, к.1
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-03794-100000
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании заключенного с Эмитентом договора об организации облигационного займа.
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- Удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ.
- Информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Андеррайтер вправе приобретать размещаемые Облигации в любом объеме как за свой счет, так и за счет своих клиентов, как в собственность своих клиентов, так и в свою собственность в течение всего срока размещения.
Обязанность Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: отсутствует.
Обязанности Андеррайтера, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера: отсутствуют.
Наличие у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.
Размер вознаграждения Андеррайтера: составляет 2 000 тыс. руб. и суммы налога на добавленную стоимость, оставляющей 18% от указанного размера вознаграждения
Вознаграждение, выплачиваемое Андеррайтеру, связанное с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуги маркет-мейкера: не выплачивается, в виду отсутствия таких обязанностей.
Эмитент не планирует и не имеет возможности одновременно с размещением данных ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), так как такие ценные бумаги Эмитента отсутствуют.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со 2-го дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T(1) – T(0)) / 365 / 100 %
где: Nom- номинальная стоимость одной Облигации;
C1 - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых;
T(1)- дата, на которую вычисляется НКД;
T(0) – дата начала размещения.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Владелец счета (полное фирменное наименование): Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
Номер счета: 30401810100100000245 в ЗАО РП ММВБ
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: Россия, 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: Россия, 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в РП ММВБ в оплату Облигаций при размещении, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты их зачисления на счет Андеррайтера.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (сведения о Платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 подпункт д) Проспекта ценных бумаг).
Срок погашения облигаций выпуска:
Облигации погашаются в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата (порядок определения даты), на которую составляются список владельцев Облигаций для целей их погашения:
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости»).
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости»).
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения номинальной стоимости Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 12.00 часов московского времени 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости.
Дополнительно к указанным сведениям депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями, независимо от того, уполномочены они своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям или нет, не позднее 12.00 часов московского времени 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ следующую информацию относительно своих клиентов - физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости, который предоставляется Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения номинальной стоимости включает в себя следующие данные:
а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка и ИНН банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать сумму погашения по Облигациям.
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с несвоевременным предоставлением и/или предоставлением в неполном объеме указанных сведений.
В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций, уполномоченному получать сумму погашения по Облигациям.
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и/или Держателей Облигаций в НДЦ.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, составляющий 182 дня. Облигация имеет 10 купонных периодов.
|
Купонный (процентный) период |
Размер купонного (процентного) дохода | |
|
Дата начала |
Дата окончания |
|
1. Купон: 1
2. Купон: 2
|
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону. |
3. Купон: 3
|
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону. |
4. Купон: 4
|
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону. |
5. Купон: 5
6. Купон: 6
|
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по шестому купону устанавливается равной ставке по пятому купону. |
7. Купон: 7
|
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по седьмому купону устанавливается равной ставке по пятому купону. |
8. Купон: 8
|
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по восьмому купону устанавливается равной ставке по пятому купону. |
9. Купон: 9
|
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по девятому купону устанавливается равной ставке по пятому купону. |
10. Купон: 10
|
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Ставка по десятому купону устанавливается равной ставке по девятому купону. |
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((T(1) – T(0))/ 365)/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1…10;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.;
T(0) - дата начала купонного периода j-того купона;
T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона
|
Купонный (процентный) период |
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода |
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода | |
|
Дата начала |
Дата окончания |
|
|
1. Купон: 1
|
Дата начала размещения Облигаций |
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (сведения о Платежном агенте приведены в п. 9.6. Решения о выпуске и п.9.1.2. подпункт д) Проспекта ценных бумаг). Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения номинальной стоимости Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель Облигаций. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец Облигаций. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 12.00 часов московского времени 5 (Пятого) рабочего дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Дополнительно к указанным сведениям депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями, независимо от того, уполномочены они своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, не позднее 12.00 часов московского времени 5 (Пятого) рабочего дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ следующую информацию относительно своих клиентов - физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций: полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); ИНН владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций. На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные: а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: - номер счета в банке; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка и ИНН банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с несвоевременным предоставлением и/или предоставлением в неполном объеме указанных сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Обязательства Эмитента по уплате сумм купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. | |||
2. Купон: 2
|
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
3. Купон: 3
|
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
4. Купон: 4
|
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
5. Купон: 5
|
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
6. Купон: 6
|
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
7. Купон: 7
|
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
8. Купон: 8
|
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
9. Купон: 9
|
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
10. Купон: 10
|
1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. |
Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям |
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты купонного дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. | |||
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Функции Платежного агента выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
ИНН: 7736153344
Место нахождения: Россия, 129594, г.Москва, Сущевский вал, 65, к.1
Почтовый адрес: Россия, 129594, г.Москва, Сущевский вал, 65, к.1
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: №3287 от 20.06.02г.
Функции Платежного агента:
1. От имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения не позднее чем за 30 дней до даты выплаты купонного дохода/получения сумм погашения по Облигациям. Сообщение о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.amet.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего назначения. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
Поручитель несет перед Владельцами Облигаций солидарную с Эмитентом ответственность за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента.
Санкции, налагаемые на Эмитента в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг - ОАО «Ашинский метзавод» (по тексту – «Поручитель»), с требованием исполнить неисполненные обязательства Эмитента по Облигациям выпуска, обеспеченным в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Оферте - п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 з) Проспекта ценных бумаг.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителям.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока – с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям публикуется Эмитентом:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события;
и должна включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций.
Тип приобретения облигаций: по требованию их владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения номинальной стоимости Облигаций.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций: Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям (далее соответственно - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).
В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев Эмитент дополнительно публикует информацию, содержащую срок, количество приобретаемых облигаций, порядок и условия приобретения Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего Дате приобретения, в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.amet.ru). При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций: Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, т.к. порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств, а также о количестве приобретенных облигаций.
Данная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки:
в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.
Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли на рынке ценных бумаг (ФБ ММВБ) в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
в ленте новостей – в течение 5 дней с даты возникновения события;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) – в течение 5 дней с даты возникновения события;
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица), являющийся владельцем облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ____________(далее – Облигации), сообщает о намерении продать Облигации в количестве ___________________________________ (цифрами и прописью).
Наименование Участника торгов ФБ ММВБ, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять на ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов ФБ ММВБ).
___________________
Подпись владельца Облигаций.
Дата «__» ________________ ______ г.
Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 456010, Челябинская область, город Аша, улица Мира, дом 9.
Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.
На следующий день по истечении Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент передает все полученные уведомления Агенту. Уведомление считается полученным Агентом с даты его передачи Эмитентом.
б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - «Дата приобретения»):
Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 4 (Четвертому) купону.
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов ФБ ММВБ, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
в) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, или брокер – Участник торгов ФБ ММВБ, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на ФБ ММВБ. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов ФБ ММВБ или брокерами - Участниками торгов ФБ ММВБ, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций ФБ ММВБ, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся на ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения – не предусматривается.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Публикация нижеуказанных сообщений в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) не позднее 2 (Двух) дней;
Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней;
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней;
в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней;
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет (www.amet.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций должен будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет (www.amet.ru) и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта Облигаций на странице в сети Интернет (www.amet.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного проспекта Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:
в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения не может быть ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг раскрытой в соответствии с пп.3) настоящего раздела.
Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций (в случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке) Эмитент публикует в следующие сроки:
в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.amet.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 дней.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 дней.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет(www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 дней.
Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала размещения облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется эмитентом на странице в сети Интернет (www.amet.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет (www.amet.ru).
После государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске ценных бумаг и получить их копию по следующему адресу: Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс», Россия, 456010, Челябинская область, город Аша , улица Мира, дом 9.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс», Россия, 456010, Челябинская область, город Аша , улица Мира, дом 9.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
Сообщение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным (в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующем порядке и сроки:
- При признании выпуска Облигаций несостоявшимся: с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
- При признании выпуска Облигаций несостоявшимся: с даты получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо периода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по соответствующему купонному периоду, но не позднее даты принятия такого решения:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).
Сообщение о выплаченных доходах по Облигациям и о сроках (просрочке) исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям (по окончании каждого купонного периода) раскрывается Эмитентом в форме Сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения Обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение об исполнении (просрочке) исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигации раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего Дате приобретения, в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.amet.ru). В этом сообщении публикуется информация: срок приобретения, количество приобретаемых Облигаций, порядок и условия приобретения Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по выплате номинальной стоимости (погашению) и выплате доходов по Облигациям должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока – с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней;
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям публикуется Эмитентом:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.amet.ru)- не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события;
и должна включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события или даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения:
в ленте новостей;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru).
Сообщение эмитента о назначении дополнительных или иных платежных агентов и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети Интернет (www.amet.ru).
Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения облигаций Эмитентом, в следующих источниках:
в ленте новостей – в течение 5 дней с дата возникновения события;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) – в течение 5 дней с дата возникновения события;
Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом, начиная с квартала, в течение которого будет осуществлена государственная регистрация Проспекта ценных бумаг, путем:
представления ежеквартального отчета в ФСФР России не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала;
опубликования текста ежеквартального отчета в сети Интернет (www.amet.ru) в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала. Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее одного дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, Эмитент опубликовывает в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.amet.ru) - не позднее 2 дней;
Раскрываемые Сообщения о существенных фактах будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования. Также Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в уполномоченный регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена регистрация выпуска ценных бумаг Эмитента по почте или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ашинский метзавод»;
Место нахождения: 456010, Челябинская область, город Аша, ул. Мира, 9;
Дата государственной регистрации: 30.10.1992 г.;
Номер свидетельства о государственной регистрации: свидетельство № 142/ II-МА (регистрационный № 142);
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Аши и Ашинского района;
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года: 1027400508277 от 05.11.2002
Регистрационный орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Аше Челябинской области
ОАО «Ашинский метзавод», в соответствии с действующим законодательством, имеет обязательства по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, который будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства для целей выпуска облигаций (по тексту – «Оферта»). Далее приводится текст Оферты.
Офертао предоставлении поручительства для целей выпуска облигаций
г.Аша, Челябинская область «23» июля 2007 года
Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод», место нахождения: 456010, Челябинская область, город Аша, ул. Мира, 9, зарегистрированное Администрацией г.Аши и Ашинского района, свидетельство № 142/ II-МА регистрационный № 142, дата регистрации 30.10.1992 г, ОГРН 1027400508277, ИНН/КПП 7401000473/ 740101001, именуемое в дальнейшем Поручитель, в лице Генерального директора Евстратова Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, настоящим объявляет оферту о предоставлении поручительства для целей выпуска облигаций (Далее - Оферта) на нижеследующих условиях:
1. Термины и определения Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» (Место нахождения: 456010, Челябинская область, город Аша, улица Мира, дом 9; ОГРН: 1077401000808; ИНН: 7401012260) Поручитель – Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» (Место нахождения: 456010, РФ, г.Аша, Челябинская область, ул.Мира, 9, ОГРН: 1027400508277, ИНН: 7401000473) Облигации - Неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. НДЦ - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; ОГРН: 1027739097011; ИНН: 7706131216) Эмиссионные документы - Решение о выпуске Облигаций и Проспект Облигаций Обязательства – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определённые в соответствии с Эмиссионными документами. Требование – Документ, письменное требование об исполнении Поручителем Обязательств. Срок предъявления требования - 90 (девяносто) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего Обязательства. Срок рассмотрения требований - 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня окончания Срока предъявления требования.
2. Предмет и характер оферты. 2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор поручительства на указанных в настоящей Оферте условиях. 2.2. Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которые он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями указанными в Эмиссионных документах. 2.3. Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных в настоящей Оферте. 2.4. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигации является недействительной. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом обязательств только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства (солидарная ответственность Поручителя).
3. Размер предоставленного обеспечения по Облигациям 3.1. Размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, который будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов в соответствии с Эмиссионными документами. 3.2. Поручитель несёт ответственность по Обязательствам Эмитента перед владельцами Облигаций в размере определённом в п.3.1.
4. Обязательства Поручителя. Порядок исполнения Оферты. 4.1. Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих Обязательств перед владельцами Облигаций, если владельцами Облигаций будут предъявлены соответствующие Требования. 4.2. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям. 4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях: Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. 4.4. Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные в Оферте, вправе предъявить Требование об исполнении Обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 4.5. В Требовании должна быть указана следующая информация: (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций; (б) в чем состоит нарушение Эмитентом его Обязательств по Облигациям; (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных Обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена; (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 4.6. Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 4.7. Требование представляется Поручителю лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Россия, 456010, Челябинская область, город Аша, ул. Мира, 9 К Требованию должны прилагаться: (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; (б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; (в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; (г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; (д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. 4.8. Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно Поручителю в течение Срока предъявления требования. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении Срока предъявления требования. Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария. 4.9. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение Срока рассмотрения требований. Поручитель в течение Срока рассмотрения требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 30 (Тридцатого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. В отношении облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ 4.10 Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях: если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил Сроки предъявления требований к Поручителю; в случае несоответствия Требования условиям Эмиссионных документов; в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации. 4.11. Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 4.12. Поручительство, условия которого предусмотрены настоящей Офертой, прекращаются: с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами; с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами; если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Эмиссионными документами, не предъявит к Поручителю Требования. Поручительство прекращается по истечении указанного срока; по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5. Дополнительные условия 5.1. Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения Требований предъявленных Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.3. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя. ОАО «Ашинский металлургический завод» 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 ИНН 7401000473 / КПП 740101001 Расчетный счет: 40702810207270010084 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск К/счет 30101810400000000711 БИК 047501711
Тел. (35159) 3-28-86 Факс: (35159) 3-20-42
|
Порядок предъявления требований к поручителю к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций указан в Оферте.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Поручитель обязуется отвечать в полном объёме, как и Эмитент, перед владельцами Облигаций Эмитента, за исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе:
- обязательств по выплате и совокупного купонного дохода по Облигациям, который будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- обязательств по приобретению облигаций, в порядке предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- обязательств по погашению облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события или даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения:
- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет (www.amet.ru)
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
Лицо, предоставившее обеспечение по выпуску Облигаций - Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными правилами торгов или иными внутренними документами соответствующего организатора торговли (фондовой биржи).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T(1) – T(0)) / 365 / 100 %
где: Nom- номинальная стоимость одной Облигации;
C1 - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых;
T(1)- дата, на которую вычисляется НКД;
T(0) – дата начала размещения.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.